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16档题材烧 蓄势反弹

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,五大题材股拼反弹

美国联准会(Fed)官员谈话突放鸽,激进升息预期降温,四大美股指数21日齐步上扬,加上金管会发布扩大限空令,打压空方气焰,市场专家表示,近期部分已跌深且低基期的族群出现反弹,成为盘面亮点,可短线操作,中长期布局仍以基本面佳者为首选,筛选易有所发挥的五大题材概念股,包括南亚科、中兴电、友达、裕民等,掌握反弹新契机。

据专家说明,五大题材分别为减产概念、替代能源、塑化、钢铁及散装航运。

其中减产概念股以记忆体及面板厂为主。由于科技零组件标准品报价大跌,加上客户端库存水位降低,DRAM预计2023年第一季库存可有效去化,电视面板库存已调整两年,10月下旬报价有止稳迹象,南亚科、旺宏、友达及群创获三大法人加码。

太阳能、风力发电等替代能源需求成长,电力事业与输配电获利稳健、现金流量稳定,中兴电、世纪钢、上纬投控及元晶长线趋势题材受市场青睐。而进入传统旺季的钢铁,市况逐渐好转的塑化,评价处于低档,也见到法人买盘进驻。

此外,欧盟对俄国煤炭禁令生效,第四季欧盟储备冬季用电,持续从澳洲南非等进口煤碳,运程拉长支撑散装航运的运价表现,裕民、慧洋-KY及四维航有机会表现。

台新投顾副总经理黄文清指出,美国科技股Google母公司Alphabet、微软、脸书母公司Meta Platforms、苹果、亚马逊和英特尔,未来一周将陆续公布9月当季财报结果,台股的友达、联电也将举行法说会,将影响股价表现。

群益投顾副总裁曾炎裕指出,台股指数自今年盘中历史高点18,619下跌至低点12,698点,约6,000点,跌幅达32%,许多中小型股跌幅过50%甚至70%,10月中旬起,逐渐有买盘承接,部分是操作财报佳的反弹空间,部分则是中长期资金分批加码绩优股,展望后市,汇率变数将影响外资卖超与指数筑底空间。

元富投顾总经理郑文贤指出,近期华尔街持续下修企业获利预期,第四季展望较无亮点。台积电开始调降资本支出,明年上半年营运动能减弱,短期较难寄望企业财报利多拉抬股市。

目前全球金融市场主要还是受到政经环境影响相当大,仍需戒慎恐惧。11月3日联准会将开会,市场都在观察美国货币政策态度是否持续维持鹰派论述,此为年底市场否极泰来的关键。

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